解讀:7城調研看卡車市場“金九”成績單

在今年年初，卡車之家資訊中心通過其分布在全國的七個分站（北京、上海、廣州、鄭州、濟寧、西安、成都）發起了針對當月卡車市場表現的調研。如今，我們已經完成了第十期調研，積累了大量的數據資料。這些數據使我們更直觀地了解到卡車市場的動態，為我們提供了寶貴的市場洞察。

在保險數據方面，我們發現今年前九個月的卡車市場呈現出一種趨勢。然而，需要注意的是，保險數據可能并不能完全反映市場的實際情況，因為實際的市場需求和銷售情況可能受到更多因素的影響。

在卡家編輯的調研中，我們也發現了一些有趣的市場現象。例如，盡管某些地區的卡車銷售數據有所下降，但其他地區卻呈現出增長趨勢。這可能表明市場的地域差異和需求的不均衡性。此外，我們還發現一些與環保、技術和運營成本相關的趨勢正在影響卡車市場的發展。

▎看數據：9月“含金量”高于6年均值

在中國的卡車市場，一致具有明顯的淡旺季特征。

從近6年的數據中可以看出，9月份的卡車銷量在全年中占據了相當重要的地位。平均來看，9月份的銷量占前9個月總銷量的10%左右。然而，值得注意的是，2020年9月份的占比達到了12.1%，為近6年中的最高值。另一方面，2021年和2022年的9月份占比分別為7.4%和8.55%，略低于平均水平。

今年是疫情管控放開的第一年，前9個月的銷量數據顯示，9月份的銷量占比為11.38%。與近6年的歷史均值相比，今年的9月份占比略高于歷史平均水平，符合“金九”的市場特征。

以下為七座城市9月份的具體市場表現。

北京的“金九”表現尤為突出。在9月份，卡車銷售量達到了2973輛，這一數字是前9個月中的最高，占到1-9月累計銷量的15.91%。相比8月，環比上漲幅度高達28.7%，實現了豐收季。

鄭州的市場表現也符合卡車淡旺季的特征。開年后的二三月份銷量達到最高，4-6月銷量平穩在2500-2600輛的水平。然而，7月出現了小幅下降，8月開始回升，9月達到了一個新的高點，追平了2月的銷量，實現了金九小高峰。9月的銷量占前9個月銷量的13.4%，相比8月環比增速為15.7%。

濟寧的市場表現同樣中規中矩。1月和7月作為傳統淡季，上險量最低。而2月、3月和9月三個月份的銷量均突破了2000輛。整體來看，上半年的銷售情況要好于下半年。9月的銷量占前9個月銷量的11.8%，相比8月環比增速為14%。

成都的市場表現也與傳統的卡車市場淡旺季規律一致。2月和3月市場表現最佳，單月銷量均超過5000臺。然而，4月份回落至4300臺，5-7月銷量處于2600-4000之間。八九月份有所回升，漲至月銷量4200輛。9月的銷量占前9個月銷量的11.38%，相比8月環比增速為3.92%。

然而，并非所有城市都遵循這一銷量變化規律。例如，上海的銷量規律最不符合常理。盡管7月通常是卡車銷售旺季，但上海在7月卻賣出了前9個月的最高銷量，達到了2909輛。此外，除了3月份銷量突破2000輛之外，其余月份銷量均為一千多輛。9月的銷量占前9個月銷量的9.91%，相比8月環比增速為9.8%。

廣州的卡車市場整體呈現低開高走的態勢。3-6月銷量平穩，集中在2100-2300輛之間。然而，6月之后卡車銷量出現較大漲幅，7月月度銷量達到最高點2850輛。然而，8月和9月銷量環比出現下滑。盡管如此，整體市場表現仍好于上半年。9月的銷量占前9個月銷量的12.96%，相比8月環比增速為-3.65%。據消息稱，廣州卡車之所以在下半年開始增長，主要和當地加速國三貨車淘汰相關，法規政策的引導促進了老舊車置換。

西安的卡車上險量與其他城市有所不同。除了9月出現一個新的金九小高潮之外，2-8月的上險數據逐月減少。整體來看，下半年的情況不如上半年。然而，9月的銷量占前9個月銷量的12.8%，相比8月環比增速為23.11%。盡管如此，9月的單月銷量表現仍然不俗。

▎探趨勢：新能源和天然氣表現亮眼

從市場觀察來看，我們還注意到今年市場上的一個重要變化：新能源卡車和燃氣車的占比顯著增加。

從2021年至2023年9月的上險整體卡車數據中可以看出，純電新能源車型的占比從1.21%上升至4.45%；燃氣車的占比則從2021年的2.1%上升至2022年的4.21%，今年前9月更是漲至8.49%。

單看新能源的市場變化不難發現，除1月受去年年底國補退坡影響出現短時間同比銷量下滑之外，2023年我國新能源卡車整體增速明顯，其中9月表現最為突出，當月上險量15449輛，同比增速達到118.1%，“金九”表現十分明顯。

在燃氣車型中，牽引車的火爆絕對是近年卡車市場的一大看點。

今年開年以來，燃氣牽引車的銷量持續攀升，6月至9月連續四個月超過燃油牽引車，創下歷史記錄，9月份天然氣上險輛占當月牽引車銷量總數的67.4%，份額占比又上了一個新的臺階。

由上述數據可見，除了整體卡車市場之外，備受關注的新能源和燃氣車在今年9月份的卡車市場中也呈現出了“金九”小高潮的顯著特點，并且這兩類車型的份額占比還將具有繼續擴大的趨勢，值得行業關注。

▎得結論：今年整體銷量將小幅提升

根據以上數據、市場觀察以及與經銷商的深入訪談，結合全國整體市場表現及區域特征的變化，我們得出以下結論：

首先，未來淡旺季的時間特征將逐漸減弱。

目前，全國運力已經趨于飽和，導致運輸淡旺季的波動更多地是通過區域之間運力的調動來調節。這使得新增需求變得有限，卡車銷量的增長主要依賴于國民經濟的發展、基建項目的投入以及國家法規的調整。

其次，天然氣重卡熱度未減

隨著氣溫的降低，北方地區將逐步進入供暖季，燃氣價格將有所提升。然而，天然氣的成本優勢依然存在。據卡車之家咨詢研究院的判斷，在天然氣供應穩定的情況下，天然氣價格預期將保持低位運行。同時，主流車企不斷更新天然氣產品序列，推出更多適合用戶的產品，因此天然氣重卡有望在10-12月再次實現突破。這一趨勢將有助于提升今年的整體銷量。

最后，今年整體銷量同比實現穩步提升

根據行業慣例，各個卡車品牌和經銷商會在第四季度沖刺銷量，以期望在年底取得一個良好的業績表現。此外，需要注意的是，上險數據中并未包括卡車出口數據。然而，今年的卡車出口市場表現好于去年。綜合考慮這些因素，我們預測2023年整體卡車市場將呈現出整體平穩的發展趨勢，相較于去年將有小幅度的提升。