輕卡市場9月銷16.4萬輛增26% 福田超4萬輛 遠程和TA鎖定年終前十？

2023年，我國商用車市場復蘇明顯，截止到9月份已是“8連增”。作為商用車市場中份額最大的細分領域，輕卡并不是本輪商用車市場復蘇的主力部隊，不僅如此，輕卡市場今年多次跑輸卡車和商用車市場“大盤”，說它拖累了商用車市場的復蘇也不為過。

9月份，卡車市場整體銷售32.59萬輛，環比增長21%，同比增長36%，同比增幅較上月（+21%）擴大15個百分點。此前已連續六個月“跑輸”卡車市場整體增速的輕卡市場表現又是如何呢？有沒有什么新的看點呢？

請看第一商用車網的分析報道。

9月銷16.35萬輛 環比增長14% 同比增長26%  

第一商用車網最新獲悉，根據中汽協數據（企業開票數口徑，非終端實銷口徑，下同），2023年9月份，我國卡車市場共計銷售32.59萬輛，環比今年8月份增長21%，同比增長36%。與去年9月份相比，卡車的四個細分市場全數實現增長，卡車市場已連續六個月實現全盤增長。作為卡車市場里份額最大、競爭最為激烈的細分市場，我國輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡稱“輕卡”）市場在2023年9月交出的成績單為：銷售16.35萬輛、環比8月份增長14%，同比也繼續增長，增幅為26%，同比增幅較上月（+12%）擴大14個百分點。9月份，輕卡市場交出了與卡車市場整體走勢一樣的環比、同比雙增的“成績單”。

9月份，卡車市場整體實現同比36%的增長，四個細分市場均實現增長，其中重卡市場同比增長了66%，繼續實現“大增”，份額較小的中卡和微卡市場9月份銷量同比分別增長了52%和32%，增幅同樣可觀；輕卡市場9月份26%的同比增幅不僅低于卡車市場整體增幅，也是四個細分市場中增幅最低的。由于輕卡市場在3-9月，連續七個月的同比增幅均低于卡車市場整體增幅，9月過后輕卡市場累計銷量增幅已低于卡車市場整體增幅8個百分點（如上圖）。

如果不提連續七個月跑輸卡車市場“大盤”的話，16.35萬輛，同比增長26%，這樣的表現聽起來好像還算不錯，放在歷史的洪流中又是個什么水平呢？能排到第幾呢？最近十年1-9月輕卡市場走勢又是怎樣的呢？ 

作為卡車市場銷售旺季，9月份銷量都不會太低。近十年9月份輕卡市場的正常銷量水平大概在12-16萬輛區間，近十年的9月份有7年位于這個區間，僅有2014年9月份銷量低于這一區間，2020年和2023年9月份銷量則高于這個區間，今年9月份輕卡市場16.35萬輛的銷量在近十年里能排到第2高位，雖然比最高位的2020年9月份差了一大截，但仍算是一個很不錯的表現。上圖可見，近十年9月份的最高位在2020年，當年9月份輕卡市場銷售了21萬輛，2021年和2022年9月份回落至正常區間，今年9月份不僅較前兩年的正常水平有所提升，與2019年的“疫前水平”相比也高出1萬余輛。

2023年前9個月，輕卡市場銷量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4、十年第3、十年第2和十年第2，輕卡市場從年初兩月刺激的“兩極跳”回歸平淡，最近3個月的表現一直保持在十年里前三的水平，市場向好的趨勢很清晰。

從累計銷量看，120-150萬輛是近十年1-9月輕卡市場累計銷量的正常區間，最近十年有6年處于這一區間。今年1-9月輕卡市場累計銷售136.53萬輛，也處于這一區間，在近十年里能排到第4位。如果說1月份大降45%，讓今年輕卡市場的逆襲之路難上加難，2-9月的“8連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾度，2023年還有最后3個月，輕卡市場累計銷量同比增長10%，比去年同期累計多銷售了接近13萬輛。 

雖然連續8個月的增長讓輕卡市場2023年累計銷量增幅達到10%，但目前輕卡市場累計銷量增幅比卡車市場整體增幅低了8個百分點，放在整個卡車市場里，輕卡市場的復蘇速度也是比較慢的（輕卡市場1-9月累計銷量增幅僅高于份額最小的中卡市場），所幸在8月份止住累計增幅逐月縮窄的態勢后，連續兩個月逐月擴大（雖然每月僅擴大了1個百分點，如上圖）。從最近十年1-9月輕卡市場累計銷量對比可見，今年1-9月輕卡市場累計銷量在十年里排到第4位，累計銷量比今年低的有去年，以及上一輪市場低谷期的2014年-2017年，比2019年1-9月的疫前水平則累計多銷售1萬輛左右（8月過后還比疫前水平低約2000輛）， 9月過后，2023年的輕卡市場可以說算是真正恢復到了疫前水平。

五家企業月銷破萬 福田超4萬輛領跑 大通再進前七

輕卡市場9月份的整體表現還算是不錯的，那么，輕卡市場的主角，各家汽車企業的表現又如何呢？

2023年9月主流輕型卡車（含皮卡）企業銷量一覽（單位：輛）

2023年9月份，輕卡市場銷量破萬的企業有5家，月銷破萬輛企業數與上月持平，分別是福田汽車、東風公司、長城汽車、重慶長安和江淮汽車，分別銷售4.2萬輛、1.94萬輛、1.72萬輛、1.49萬輛和1.39萬輛，月度份額分別達到25.67%、11.87%、10.52%、9.08%和8.49%。2023年9月份，輕卡市場僅有三家企業月度份額均超過10%，銷量排名前十企業合計份額達到88.18%，其中排名前五的企業合計份額就達到65.62%，較8月份略有縮窄（8月份銷量前五企業合計份額為65.81%）。 

9月份，輕卡市場環比增長14%，各家企業9月份銷量與8月份相比有增有降，但環比實現增長的企業比下降的企業要多得多；與去年同期相比也繼續實現增長，26%的增幅較上月（+12%）擴大不少，多家輕卡生產企業收獲兩位數增長：福田汽車、東風公司、遠程商用車、中國重汽和鑫源汽車等企業9月份銷量同比分別增長了76%、69%、50%、32%和34%，同比增幅高于輕卡市場整體增幅，跑贏市場大盤。與此同時，在下滑的企業中，仍有企業遭遇兩位數下滑，從增幅上看，9月份的輕卡市場仍然呈現出有人歡喜有人愁的景象。 

2023年9月份，福田汽車以4.2萬輛，25.67%的月度份額，蟬聯輕卡市場月銷量榜冠軍。今年前三季度的9個月，福田在輕卡市場的月度份額均超過20%，9月過后累計份額已達到22.87%，早早地開啟了孤獨領跑模式。

與8月份相比，9月份輕卡市場銷量前十成員保持不變，但排名出現了不小變化：東風從8月份月榜第3上升一位至月榜第2；重慶長安從8月份月榜第5上升一位至月榜第4；上汽大通從8月份月榜第8位上升一位至月榜第7；十名開外的企業中，一汽解放和江西五十鈴完成了“換位”，一汽解放從8月份月榜第12上升一位至月榜第11位。與此同時，也有不只一家企業排名出現下滑，輕卡市場每一個月都在上演著你上我下的激烈競爭。 

從累計銷量看，今年1-9月，輕卡市場累計銷售136.53萬輛，同比累計增長10%，累計銷量增幅較8月過后（+9%）擴大1個百分點，比去年同期累計多銷售接近13萬輛。具體到各家企業來看，福田、東風、長城、長安、江淮、遠程商用車、重汽、鑫源汽車等企業處于上升區間，其中福田、遠程和鑫源汽車等企業累計銷量增幅高于輕卡市場整體10%的增幅，跑贏輕卡市場“大盤”，江淮汽車則是9月過后步入上升區間的。與此同時，仍有多家企業尚處于下降區間，且目前處于下降區間的企業累計銷量降幅均達到兩位數，但大多數企業累計銷量降幅較8月過后都有所縮窄。 

與去年同期相比，福田、遠程商用車、鑫源汽車等企業市場份額有明顯提升，上述三家企業今年1-9月累計份額較去年同期分別提升了3.34個百分點、1.18個百分點和0.82個百分點（如上圖）。與此同時，有多家企業份額較去年同期出現下滑，有兩家企業下滑超過1個百分點。2023年僅剩最后3個月時間，留給落后企業追趕的時間已經越來越少了。 

“保級區”激戰 遠程/鑫源大概率摘年終第9/10位

2022年最后幾月，輕卡市場的最大懸念一直是“誰是第十”，江西五十鈴與鑫源汽車一直“廝殺”到最后一個月才決出勝者，江西五十鈴成功晉級前十，鑫源汽車遺憾落敗。2023年1月份，江西五十鈴僅銷千余輛位列月銷量榜第13位，鑫源汽車位列月榜第12位；2月份開始，輕卡市場出現新的“攪局者”——上汽通用五菱，小伙伴們進前十的難度進一步加大，鑫源汽車和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過；自4月份開始，鑫源汽車已連續6個月“殺”進前十，其中在5月份還創造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十鈴則始終與前十無緣。

2022年，一汽解放和江西五十鈴分別排名輕卡年終銷量榜的第9位和第10位，但兩家企業僅比年終排名第11位的鑫源汽車高了不足2000輛。轉戰2023年，截止9月份，這三位小伙伴僅有鑫源汽車嘗到過月榜前十的滋味（4-9月），9月過后，鑫源汽車以4.22萬輛的累計銷量排名第10位；一汽解放和江西五十鈴目前暫列累計銷量榜第11位和12位，與排名第10位的鑫源汽車分別有1.46萬輛和1.65萬輛的差距，這個差距比8月過后均有所擴大（8月過后分別相差1.3萬輛和1.5萬輛）。在2023年僅剩最后3個月的情況下，按照兩家企業今年3000輛左右的平均月銷量水平，江西五十鈴和解放基本可以說是前十無望了。 

再來看把“小伙伴”們擠出前十的遠程商用車，9月份，遠繼續保持月榜前8的水平，今年1-9月份累計銷量已達到5.3萬輛，目前位列輕卡累計銷量榜第9位。遠程商用車在輕卡行業的“上位”主要得益于其新能源輕卡的優秀表現，根據第一商用車網掌握的數據，遠程在今年1-9月新能源輕卡市場的份額超過26%。在整個輕卡市場，遠程目前的累計銷量與排名第11位的解放相比已有接近2.6萬輛的領先“優勢”，按這個發展趨勢，今年輕卡年終前十榜上將首次有屬于遠程的位置。遠程目前落后累計銷量排名第8位的重汽接近9000輛，最終實現超越的難度很大；另一方面，遠程目前領先累計銷量第10位的鑫源汽車超萬輛，被超越的難度更大。因此，今年輕卡市場年終榜第9位和第10位極有可能就是遠程商用車和鑫源汽車。

結語：

1月份，輕卡市場以大降45%的表現開局把今年輕卡市場的逆襲之路調到了高難度模式；2-9月的“7連增”讓今年輕卡市場重回普通模式。2023年前9個月，輕卡市場單月銷量經歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四、十年第三，以及連續兩個月的十年第二，從年初兩月的超刺激到回歸平常，再到最近三個月的再“起勢”，走勢可以說是非常跌宕。 2023年輕卡“超級聯賽”尚余最后3輪，接下來市場會如何發展？會不會有新的“刺激”？年終十強榜上有的位置已被鎖定，有的排名則還有懸念，最終如何？請關注本站后續報道。